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四川路橋定增募資25億打通鋰電上交所問(wèn)業(yè)務(wù)協(xié)同性

2021-11-02 19:32:19 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊上交所網(wǎng)站日前發(fā)布的《關(guān)于對(duì)四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司重組預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函》（上證公函【2021】2836號(hào)）顯示，四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川路橋”，600039.SH）于2021年10月20日晚間發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，四川路橋擬向四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“川高公司”）、四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“藏高公司”）、四川成渝高速公路股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“四川成渝”）、四川省港航開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“港航開(kāi)發(fā)”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)交建集團(tuán)100%股權(quán)，其中，川高公司、藏高公司、四川成渝分別持有的四川省交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“交建集團(tuán)”）51%股權(quán)、39%股權(quán)、5%股權(quán)以股份對(duì)價(jià)支付，港航開(kāi)發(fā)持有的交建集團(tuán)5%股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付；向蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（控股股東，簡(jiǎn)稱(chēng)“蜀道集團(tuán)”）、川高公司、四川高路文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“高路文旅”）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)四川高路建筑工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“高路建筑”）100%股權(quán)；向川高公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)四川高速公路綠化環(huán)保開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“高路綠化”）96.67%股權(quán)。交建集團(tuán)100%股權(quán)、高路建筑100%股權(quán)、高路綠化96.67%股權(quán)的交易價(jià)格尚未確定。經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，最終確定發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為6.70元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。

此外，公司擬向控股股東控制的關(guān)聯(lián)方四川交投產(chǎn)融控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“交投產(chǎn)融”）及戰(zhàn)略投資者四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“能投集團(tuán)”）、比亞迪股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“比亞迪”）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套募集資金總額為25.00億元（2499999986.79元），不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過(guò)14.33億股。發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)的80%即6.87元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量3.64億股，其中向交投產(chǎn)融發(fā)行2.62億股、向能投集團(tuán)發(fā)行7278.02萬(wàn)股、向比亞迪發(fā)行2911.21萬(wàn)股。

截至預(yù)案簽署之日，交易標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。蜀道集團(tuán)為上市公司控股股東，蜀道集團(tuán)目前持有川高公司100%股權(quán)、藏高公司100%股權(quán)、四川成渝35.86%股權(quán)，系川高公司、藏高公司、四川成渝控股股東，蜀道集團(tuán)目前持有港航開(kāi)發(fā)唯一股東四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司90.715%股權(quán)，高路文旅為川高公司全資子公司。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成重組上市。

四川路橋最近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

同日，四川路橋發(fā)布《關(guān)于配套募集資金引入戰(zhàn)略投資者并簽訂附生效條件戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，擬引入的戰(zhàn)略投資者中，能投集團(tuán)以能源化工、工程建設(shè)、類(lèi)金融以及文化旅游為主營(yíng)業(yè)務(wù)，能夠與公司在基礎(chǔ)設(shè)施板塊與公司主業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，公司旗下水利項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)化建設(shè)亦可與能投集團(tuán)達(dá)成深度協(xié)作，同時(shí)，可在鋰電業(yè)務(wù)、“交通+服務(wù)”板塊的分布式能源、貨物貿(mào)易、智慧交通以及文旅等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。擬引入的戰(zhàn)略投資者中，比亞迪以新能源汽車(chē)及傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在內(nèi)的汽車(chē)業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)，能夠與公司在能源板塊的鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈、工程施工車(chē)輛的“電動(dòng)化”、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)以及儲(chǔ)能設(shè)備研發(fā)等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

對(duì)上述事宜，上交所提出關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者問(wèn)詢(xún)?nèi)缦拢?/p>

1.關(guān)于業(yè)務(wù)協(xié)同性。預(yù)案顯示，本次交易擬能投集團(tuán)、比亞迪作為配套募集資金的戰(zhàn)略投資者，且公司擬與能投集團(tuán)、比亞迪在基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)、分布式能源、貨物貿(mào)易、智慧交通、文旅、鋰電材料、電動(dòng)化車(chē)輛、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)能設(shè)備研發(fā)等方面開(kāi)展合作。上交所請(qǐng)四川路橋補(bǔ)充披露：（1）以列表形式逐項(xiàng)披露公司在上述領(lǐng)域目前的業(yè)務(wù)開(kāi)展、營(yíng)收占比、技術(shù)儲(chǔ)備情況，并說(shuō)明公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)、所在行業(yè)是否發(fā)生改變；（2）結(jié)合前述事項(xiàng)，說(shuō)明公司是否充分具備與能投集團(tuán)、比亞迪在上述領(lǐng)域開(kāi)展合作的能力，是否有具體合作項(xiàng)目或協(xié)議及實(shí)際開(kāi)展情況，雙方開(kāi)展合作的現(xiàn)實(shí)可行性，并進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)提示；（3）結(jié)合上述事項(xiàng)，分析說(shuō)明公司與能投集團(tuán)、比亞迪是否屬于同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)、雙方業(yè)務(wù)是否能實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益，擬合作領(lǐng)域與公司主業(yè)如何實(shí)現(xiàn)協(xié)同，并論述本次引入戰(zhàn)略投資者是否滿足《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管要求》中的相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

2.關(guān)于戰(zhàn)略投資者的其他條件。預(yù)案顯示，公司擬向能投集團(tuán)發(fā)行股份數(shù)占公司目前總股本比例為1.52%，擬向比亞迪發(fā)行股份數(shù)占請(qǐng)公司目前總股本比例為0.61%，上述股份自上市之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)夷芡都瘓F(tuán)、比亞迪擬通過(guò)行使提案權(quán)、表決權(quán)等方式參與公司法人治理。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）說(shuō)明能投集團(tuán)、比亞迪合計(jì)持股僅約2.13%、鎖定18個(gè)月，是否滿足《監(jiān)管問(wèn)答》對(duì)戰(zhàn)略投資者“長(zhǎng)期持有上市公司較大比例股份”的基本要求；（2）說(shuō)明能投集團(tuán)、比亞迪具體將如何參與公司治理，如何提升上市公司治理水平，僅行使提案權(quán)及表決權(quán)是否滿足《監(jiān)管問(wèn)答》對(duì)戰(zhàn)略投資者委派董事的基本要求；（3）結(jié)合能投集團(tuán)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展主體，補(bǔ)充披露能投集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象及后續(xù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展主體是否存在差異，如是，說(shuō)明該差異是否影響能投集團(tuán)向公司持續(xù)引入戰(zhàn)略資源；（4）結(jié)合上述問(wèn)題，根據(jù)《監(jiān)管問(wèn)答》進(jìn)行自查，從業(yè)務(wù)協(xié)同性、持股期限及比例、參與公司治理情況等方面，逐項(xiàng)核實(shí)并說(shuō)明本次配套募集資金擬引入的投資者是否充分滿足《監(jiān)管問(wèn)答》“關(guān)于戰(zhàn)略投資者的基本要求”，是否構(gòu)成《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第七條第二款第三項(xiàng)規(guī)定的“董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者”，如存在可能不滿足的情況，請(qǐng)公司充分提示重大風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

3.關(guān)于配募合理性。預(yù)案顯示，公司本次重組擬置入資產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要是交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)，公司配套募集資金擬引入戰(zhàn)略投資者合作領(lǐng)域則主要是新能源等行業(yè)。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）本次重組擬置入資產(chǎn)與配募擬引入戰(zhàn)略投資者業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在差異的合理性，公司是否有清晰合理的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方向；（2）結(jié)合上述事項(xiàng)，說(shuō)明公司引入戰(zhàn)略投資者對(duì)公司主業(yè)是否具有顯著的協(xié)同效應(yīng)，公司引入戰(zhàn)略投資者的合理性、必要性、審慎性，公司是否存在不當(dāng)市值管理動(dòng)機(jī)。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

除上述內(nèi)容外，上交所還對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況、標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況等提出問(wèn)詢(xún)，要求公司收到問(wèn)詢(xún)函立即披露，在5個(gè)交易日內(nèi)針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回復(fù)，并對(duì)預(yù)案作相應(yīng)修改。

以下為原文：

上海證券交易所

上證公函【2021】2836號(hào)

關(guān)于對(duì)四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司重組預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函

四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司：

經(jīng)審閱你公司提交的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)案），現(xiàn)有如下問(wèn)題需要你公司作出說(shuō)明并補(bǔ)充披露。

一、關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者

1.關(guān)于業(yè)務(wù)協(xié)同性。預(yù)案顯示，本次交易擬引入四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)能投集團(tuán)）、比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)比亞迪）作為配套募集資金的戰(zhàn)略投資者，且公司擬與能投集團(tuán)、比亞迪在基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)、分布式能源、貨物貿(mào)易、智慧交通、文旅、鋰電材料、電動(dòng)化車(chē)輛、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)能設(shè)備研發(fā)等方面開(kāi)展合作。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）以列表形式逐項(xiàng)披露公司在上述領(lǐng)域目前的業(yè)務(wù)開(kāi)展、營(yíng)收占比、技術(shù)儲(chǔ)備情況，并說(shuō)明公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)、所在行業(yè)是否發(fā)生改變；（2）結(jié)合前述事項(xiàng)，說(shuō)明公司是否充分具備與能投集團(tuán)、比亞迪在上述領(lǐng)域開(kāi)展合作的能力，是否有具體合作項(xiàng)目或協(xié)議及實(shí)際開(kāi)展情況，雙方開(kāi)展合作的現(xiàn)實(shí)可行性，并進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)提示；（3）結(jié)合上述事項(xiàng)，分析說(shuō)明公司與能投集團(tuán)、比亞迪是否屬于同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)、雙方業(yè)務(wù)是否能實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益，擬合作領(lǐng)域與公司主業(yè)如何實(shí)現(xiàn)協(xié)同，并論述本次引入戰(zhàn)略投資者是否滿足《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管要求》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《監(jiān)管問(wèn)答》）中的相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

二、關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況

4．預(yù)案顯示，標(biāo)的公司交建集團(tuán)2019年、2020年、2021年上半年資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.88%，74.61%，79.76%，逐年上升且高于上市公司資產(chǎn)負(fù)債率水平；凈利潤(rùn)率分別為1.72%、1.82%、6.29%，2021年凈利潤(rùn)率大幅提升。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）結(jié)合交建股份的資產(chǎn)、負(fù)債主要構(gòu)成，分析其資產(chǎn)負(fù)債率逐年上升的原因；（2）結(jié)合交建集團(tuán)的應(yīng)收賬款、現(xiàn)金流、或有負(fù)債及融資渠道等情況，綜合分析本次交易是否有利于提升上市公司財(cái)務(wù)狀況，是否滿足重大資產(chǎn)重組條件；（3）區(qū)分不同業(yè)務(wù)模式，披露交建集團(tuán)在建重大項(xiàng)目的情況，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目金額、業(yè)主方、工期、完工百分比、本期及累計(jì)確認(rèn)收入、本期及累計(jì)成本投入、回款情況等，以及不同業(yè)務(wù)模式下的毛利率；（4）結(jié)合上述問(wèn)題，說(shuō)明交建集團(tuán) 2021年上半年凈利潤(rùn)率大幅提升的原因；（5）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)交建集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流情況，并說(shuō)明是否與凈利潤(rùn)情況相匹配及其原因。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

5.預(yù)案顯示，標(biāo)的公司高路建筑2021年上半年?duì)I業(yè)收入9715.66萬(wàn)元，相比2020年大幅下滑；凈利潤(rùn)-367.23萬(wàn)元，相比2020年由盈轉(zhuǎn)虧；2019年、2020年、2021年上半年總資產(chǎn)逐年下降。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）結(jié)合高路建筑資產(chǎn)主要構(gòu)成，說(shuō)明其總資產(chǎn)逐年下降的原因；（2）結(jié)合高路建筑在建主要項(xiàng)目情況，是否存在逾期或異常項(xiàng)目等，說(shuō)明其2021年上半年?duì)I收及凈利潤(rùn)大幅下降的原因及合理性；（3）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)高路建筑經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流情況，并說(shuō)明是否與凈利潤(rùn)情況相匹配及其原因；（4）結(jié)合高路建筑業(yè)績(jī)變化情況，充分論述其是否具有可持續(xù)盈利能力，收購(gòu)后對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況的影響，本次交易是否具有合理性和必要性。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

6．預(yù)案顯示，標(biāo)的公司高路綠化2021年上半年總資產(chǎn)為4.3億元，相比期初大幅下滑29.88%，總負(fù)債為3億元，相比期初大幅下滑38.78%；同時(shí)，高路綠化2019年、2020年、2021年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.25億元、3.93億元、0.44億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2459.06萬(wàn)元、247.42萬(wàn)元、689.74萬(wàn)元，營(yíng)收及凈利潤(rùn)波動(dòng)較大。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）結(jié)合高路綠化資產(chǎn)及負(fù)債的主要構(gòu)成情況，說(shuō)明其總資產(chǎn)、總負(fù)債在2021年大幅減少的原因；（2）結(jié)合高路綠化已完工及在建主要項(xiàng)目情況，是否存在逾期或異常項(xiàng)目情況等，說(shuō)明其2020年?duì)I收增長(zhǎng)而凈利潤(rùn)大幅下滑、2021年上半年?duì)I收大幅下滑而凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的原因及合理性；（3）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)高路綠化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流情況，并說(shuō)明是否與凈利潤(rùn)情況匹配及其原因；（4）結(jié)合高路綠化業(yè)績(jī)變化情況，充分論述其是否具有可持續(xù)盈利能力，收購(gòu)后對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況的影響，收購(gòu)高路綠化是否具有合理性和必要性。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

三、關(guān)于標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況

7.關(guān)于標(biāo)的公司業(yè)務(wù)。預(yù)案顯示，標(biāo)的公司交建集團(tuán)主營(yíng)公路施工業(yè)務(wù)，主要通過(guò)施工總承包、工程總承包、PPP等方式承接業(yè)務(wù)；高路建筑主營(yíng)房屋建筑施工、市政工程施工、公路施工業(yè)務(wù)，主要通過(guò)施工總承包、工程總承包方式承接業(yè)務(wù)；高路綠化主營(yíng)高速公路日常養(yǎng)護(hù)、綠化工程及環(huán)保工程業(yè)務(wù)。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）以列表形式，分別披露三家標(biāo)的公司各細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍、在建主要項(xiàng)目或主要合同，并結(jié)合上述情況，具體說(shuō)明標(biāo)的資產(chǎn)與公司主業(yè)如何實(shí)現(xiàn)協(xié)同，是否有利于增強(qiáng)公司主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；（2）分別披露三家標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)前五名客戶(hù)及供應(yīng)商基本情況，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，相關(guān)銷(xiāo)售額及占比、采購(gòu)額及占比、具體合作模式等；（3）結(jié)合標(biāo)的公司相關(guān)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)際內(nèi)容、主要客戶(hù)、區(qū)域范圍等，詳細(xì)說(shuō)明本次交易是否有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、增強(qiáng)獨(dú)立性、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次交易是否滿足重大資產(chǎn)重組條件。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

8.關(guān)于行業(yè)及生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)案顯示，標(biāo)的公司從事業(yè)務(wù)均主要圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)，與經(jīng)濟(jì)周期具有高度相關(guān)性；同時(shí)，公路橋梁工程施工及投資運(yùn)營(yíng)易受自然災(zāi)害影響。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）近三年來(lái)標(biāo)的公司所在行業(yè)的主要政策變化情況，對(duì)標(biāo)的公司發(fā)展的具體影響，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；（2）近三年來(lái)標(biāo)的公司發(fā)生安全生產(chǎn)事故、停工停產(chǎn)、受到行政處罰及整改情況，并說(shuō)明標(biāo)的公司是否采取了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理及控制措施。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

9.關(guān)于業(yè)務(wù)整合。預(yù)案顯示，標(biāo)的公司分別從事公路施工、房屋及市政工程建設(shè)、高速公路綠化等業(yè)務(wù)，總資產(chǎn)合計(jì)163.59億元，凈資產(chǎn)合計(jì)34.09億元，分別約占公司總資產(chǎn)規(guī)模的13.3%，凈資產(chǎn)規(guī)模的20.25%。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）本次收購(gòu)后相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等的整合安排和規(guī)劃；（2）結(jié)合公司擬引入戰(zhàn)略投資者的計(jì)劃，說(shuō)明公司擬對(duì)本次重組置入資產(chǎn)與引入戰(zhàn)略投資者在資金、人員、技術(shù)等方面的資源配置安排，是否具備整合可行性。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

四、其他

10.關(guān)于估值。預(yù)案顯示，標(biāo)的公司交建集團(tuán)曾在2020年12月25日發(fā)生過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)拇ń煌都瘓F(tuán)分別將持有的交建集團(tuán)12%股權(quán)、34%股權(quán)分別劃轉(zhuǎn)給川高公司、藏高公司，該次劃轉(zhuǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日為2019年12月31日。同時(shí)，公司與預(yù)案同步披露了《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，業(yè)績(jī)考核指標(biāo)包括公司2022年、2023年、2024年?duì)I收分別不低于100 億元、1100億元、1200億元，扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于70億元、80億元、90億元，顯著高于公司目前營(yíng)收及凈利潤(rùn)水平。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）交建集團(tuán)前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的估值及作價(jià)情況；（2）結(jié)合本次交易對(duì)標(biāo)的股權(quán)的評(píng)估方法、評(píng)估增值率等情況，說(shuō)明交建集團(tuán)前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值與本次交易估值是否存在顯著差異，如是，說(shuō)明原因及合理性；（3）結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)置入后的經(jīng)營(yíng)及整合計(jì)劃，說(shuō)明本次重組后公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)的預(yù)計(jì)情況，并相應(yīng)說(shuō)明股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的合理性及可實(shí)現(xiàn)性。

11.關(guān)于前置審批。預(yù)案顯示，標(biāo)的公司高路綠化主要從事高速公路日常養(yǎng)護(hù)、綠化工程、環(huán)保工程等業(yè)務(wù)，且公司擬與能投集團(tuán)在鋰電業(yè)務(wù)、與比亞迪在鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈、工程施工車(chē)輛電動(dòng)化、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)等方面進(jìn)行合作。請(qǐng)公司：（1）結(jié)合高路綠化主要經(jīng)營(yíng)模式、在建項(xiàng)目及擬建項(xiàng)目情況，披露經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及環(huán)保業(yè)務(wù)情況，并自查是否存在需報(bào)批事項(xiàng)，如是，詳細(xì)披露已向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需報(bào)批的程序；（2）結(jié)合公司與能投集團(tuán)、比亞迪擬開(kāi)展合作的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、合作計(jì)劃，自查是否涉及“高耗能、高排放”產(chǎn)業(yè)，是否涉及新能源車(chē)輛產(chǎn)業(yè)，是否已經(jīng)取得有關(guān)主管部門(mén)的批復(fù)。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

12.關(guān)于信息披露。預(yù)案顯示，標(biāo)的公司審計(jì)評(píng)估工作尚未完成。請(qǐng)公司嚴(yán)格按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)》有關(guān)要求，補(bǔ)充相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。

13.關(guān)于內(nèi)幕信息管控關(guān)于內(nèi)幕信息管控關(guān)于內(nèi)幕信息管控。請(qǐng)公司結(jié)合預(yù)案披露前公司股票價(jià)格波動(dòng)及交易等情況，自查內(nèi)幕信息知情人登記及內(nèi)幕信息管控情況，說(shuō)明公司內(nèi)幕信息管控制度是否健全，本次重組相關(guān)籌劃、決策、審議流程是否嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息管控的相關(guān)規(guī)定，公司提交的內(nèi)幕信息知情人名單是否完整，是否存在提前泄露內(nèi)幕信息等情況。

請(qǐng)你公司收到本問(wèn)詢(xún)函立即披露，在5個(gè)交易日內(nèi)針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回復(fù)我部，并對(duì)預(yù)案作相應(yīng)修改。

上海證券交易所上市公司管理一部

二〇二一年十一月一日

標(biāo)簽：鋰電所問(wèn) 業(yè)務(wù)