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環(huán)球今日報丨國信期貨日評：國內(nèi)需求預(yù)期改善，鋅繼續(xù)上行鎳震蕩

2022-07-28 17:47:35 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

股指：資金續(xù)暖，股指多單輕倉；
今日股市早盤高開低走，午間一度大幅沖高，午后市場震蕩回落。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)2900多家，下跌家數(shù)1700多家。市場情緒整體上情緒較為樂觀。行業(yè)方面，電子、煤炭、國防軍工漲幅較大，概念板塊方面，消費電子代工等漲幅較大。美容護理、電力設(shè)備回落。雙新賽道方面，龍頭個股波動較大，對市場的影響壓力逐步減弱。政策層面上，近期部分地區(qū)對“保交樓”采取穩(wěn)定的措施，地產(chǎn)行業(yè)被資金炒作。資金在股市里面依然尋求熱點，股指多單輕倉。

國債：利率尾升，國債顯著下挫；
今日國債早盤大幅低開，午后十年期國債繼續(xù)下挫，十年期國債跌幅0.18%。現(xiàn)券方面，十年期國債到期收益率上漲1.75個基點，7年期國債到期收益率上漲2.00個基點，5年期國債到期收益率上漲3.00個基點，3年期國債到期收益率上漲3.25個基點。現(xiàn)券利率顯著上升，國債快速下挫。銀行間方面，貨幣市場流動性依舊充足，隔夜shibor回升0.60個基點，報收1.0140%。現(xiàn)券利率尾盤顯著回升，國債高位回落。

鋅鎳：國內(nèi)需求預(yù)期改善，鋅繼續(xù)上行，鎳震蕩；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲4.11%。宏觀方面，國內(nèi)市場傳出央行向國有商業(yè)銀行發(fā)放2000億低息貸款，以幫助解決爛尾樓問題。海外方面，俄羅斯經(jīng)烏克蘭對歐洲天然氣輸氣量降至1000萬立方米每晝夜，北溪1號為3300萬立方米每晝夜，歐洲天然氣供給極度緊張。疊加高溫天氣，歐洲電價再創(chuàng)新高。歐洲煉成本高企，外盤鋅錠供應(yīng)比較緊張。國內(nèi)鋅精礦加工費低位，供應(yīng)緊張局勢未改，但進口礦盈利窗口短線打開，冶煉綜合利潤反超國產(chǎn)礦，有利于緩解國內(nèi)礦端緊張的局面。需求端，鍍鋅企業(yè)開工率有所上行。庫存方面，LME庫存低位且持續(xù)去庫，國內(nèi)庫存本周繼續(xù)下行。整體來看宏觀壓力減弱，國內(nèi)需求預(yù)期改善，鋅外盤有歐洲能源問題支撐，鋅后期繼續(xù)反彈上行。
周四滬鎳主力合約較前一交易日上漲1.05%。基本面方面，電解鎳產(chǎn)量持續(xù)增長，進口盈利窗口仍處于打開的狀態(tài)，但6月鎳進口量同比、環(huán)比均下降。鎳鐵方面，印尼項目持續(xù)放量，國內(nèi)鐵廠受前期虧損影響有部分減停產(chǎn)。現(xiàn)貨市場，受純鎳盤面持續(xù)沖高影響，國產(chǎn)純鎳端升水下調(diào)，市場拿貨情緒好轉(zhuǎn)。需求端，受庫存和生產(chǎn)虧損影響，7月不銹鋼產(chǎn)量或繼續(xù)下行。而新能源領(lǐng)域，中間品使用比例大幅上行，鎳豆需求減弱。合金方面，雖近期波動較大但受上周盤面沖低影響市場采購情況較好。整體來看，鎳供需方面并不樂觀。但鎳前期超跌，庫存處于歷史低位且持續(xù)去庫，新能源需求大幅回暖是鎳價強勁反彈的原因。鎳價上行至18萬左右后精煉鎳經(jīng)濟性上相對不劃算，短線有壓力。但宏觀情緒轉(zhuǎn)好，鎳價下行之后可能再度上行，前期低點或是重要支撐位。短線區(qū)間操作。

玉米:市場情緒改善?玉米減倉反彈；
周四玉米期貨繼續(xù)減倉上漲，主力C2209暫報2663元/噸，漲1%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，南北港口玉米價格略有反彈，北方港口糧商自行集港為主，錦州港集港2710元/噸附近（少量貨源），廣東蛇口新糧散船2750-2780元/噸，較昨日反彈20元，集裝箱一級玉米報價2950-2970元/噸，東北玉米價格上漲居多，黑龍江深加工主流收購2550-2650元/噸，較昨日漲跌10元/噸。對于國內(nèi)而言，進口谷物環(huán)比開始減少，國內(nèi)玉米供應(yīng)競爭壓力下降，加之近期宏觀悲觀情緒緩解，預(yù)計后期玉米震蕩反彈。操作上，逢低試多為主。

生豬:現(xiàn)貨跌勢減緩?期貨上漲；
周四生豬期貨上漲，主力LH2209暫報21030元，較上日結(jié)算價漲2.99%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價19.8元/公斤-20.3元/公斤，較昨日下跌0.5元/公斤；山東報價20.3元/公斤-20.9元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；近期生豬市場下游消費表現(xiàn)平平，對豬價提振力度一般，但根據(jù)仔豬出生數(shù)據(jù)推算7-9月國內(nèi)生豬處于供應(yīng)收縮的階段，且目前到8月中旬仍是傳統(tǒng)的季節(jié)性上漲窗口期，后市預(yù)計偏強震蕩為主。

蘋果：小幅上漲?等待新季指引；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2210寬幅震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，持倉12萬手。山東冷庫客商數(shù)量增加，一部分來自西部產(chǎn)區(qū)，還有一部分為中秋備貨。西北產(chǎn)區(qū)早熟蘋果成交價格較高，主流成交價格比去年高1.0-1.2元/斤左右。據(jù)收購商反饋早熟果整體質(zhì)量偏好，但部分果園個頭欠佳，越往后上市地區(qū)表現(xiàn)越好。山東早熟蘋果價格同樣高于去年同期，但不及西北漲幅。早熟偏強的行情，對于晚熟富士的開秤價格預(yù)期有一定支撐作用。短期建議觀望，待晚熟上市尋找逢低做多機會。

花生：產(chǎn)區(qū)降雨?關(guān)注新作生長狀況；
周四，花生期貨小幅上揚。主力合約PK2210偏強運行，較上一交易日漲1%左右，減倉0.3萬手，持倉10萬手。據(jù)中央氣象臺，花生產(chǎn)區(qū)河南省降雨天氣來襲，市場擔憂或?qū)φ幱谏L期的新作產(chǎn)生負面影響。由于今年播種面積下滑，若單產(chǎn)表現(xiàn)不佳，則產(chǎn)量有可能減少明顯。目前部分油廠停機檢修，少數(shù)油廠執(zhí)行前期合同、開小線少量壓榨。在減產(chǎn)背景下花生未來可期，中長期仍以偏多思路對待。

白糖：鄭糖反彈?短多逢高止盈；
周四，鄭糖震蕩反彈，持倉顯著減少，成交基本不變。現(xiàn)貨價格持穩(wěn)。國際市場由于巴西增加糖產(chǎn)量超出預(yù)期持續(xù)低迷。國內(nèi)基本面來看，雖然外盤走弱，后期有進口增加的壓力。但是短期商品集體反彈，鄭糖跟隨走強。但5800元/噸向上將升水現(xiàn)貨，壓力或逐步增加。操作上建議短多逢高減持。

棉花：鄭棉偏弱運行?短線交易為主；
周四，鄭棉早盤小幅上沖，之后弱勢震蕩下行。成交維持低迷，持倉減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格跌勢擴大，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)85元/噸，報15752元/噸。鄭棉短期關(guān)注輪入政策變動能否落地。宏觀方面，美聯(lián)儲加息公布，與市場預(yù)期的75BP一致，商品整體走強，對于棉價存在支撐。但基本面壓力較大。作上建議短線交易為主。

豆類：美豆走高提振?連粕震蕩走高；
周四連粕市場震蕩走高，主力合約沖破4000點整數(shù)關(guān)口后遭遇多頭平倉，期價高位回落。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩走高，隨著美聯(lián)儲加息75bp的落地，市場經(jīng)濟擔憂情緒大大緩解，美元回落，大宗商品全線反彈，疊加美豆進入天氣炒作期，美豆大幅走高，市場看漲情緒明顯。受此影響，匯易網(wǎng)顯示豆粕現(xiàn)貨價格上漲，漲幅為60-70元/噸，本周豆粕成交有所好轉(zhuǎn)。連粕主力合約在4000之上有所承壓，市場或?qū)⒃谡麛?shù)關(guān)口有所反復，短線多單持有。

油脂：美元加息落地?油脂超跌反彈；
周四國內(nèi)油脂大幅反彈，尤其是連棕油領(lǐng)漲油脂，市場反彈熱情高漲。究其原因，隨著美聯(lián)儲加息75bp的落地，市場擔憂情緒大大緩和。這讓前期受累最多的棕櫚油市場獲得提振，馬棕油、連棕油前期表現(xiàn)最為疲軟的油脂表現(xiàn)突出，市場低開高走，收復前一日跌幅。與之相比，連豆油、鄭菜油則價格重心逐步抬升。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報價顯示，江蘇豆油價格上揚，當?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10480元/噸-10580元/噸，較上一交易日上午盤面上漲470元/噸；貿(mào)易商：一級豆油預(yù)售基差在09+700-750元左右。廣東廣州棕櫚油價格上揚，當?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r10080元/噸-10180元/噸，較上一交易日上午盤面上漲490元/噸；貿(mào)易商：24度棕油預(yù)售基差報價集中在09+1800-1900左右。江蘇張家港菜油價格上揚，當?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r13000元/噸-13100元/噸，較上一交易日上午盤面上漲400元/噸
周四BMD毛棕櫚油期貨上漲，這也是連續(xù)第三個交易日上漲,主要因為外部市場走勢堅挺。美元的回落，經(jīng)濟擔憂減弱，國際原油走高給市場帶來提振。國內(nèi)方面，國內(nèi)三大油脂庫存穩(wěn)中趨降。豆油現(xiàn)階段一方面市場在交易美豆天氣升水帶來的成本溢價，另一方面，國內(nèi)9月大豆到港預(yù)期不多也給供給端帶來不確定因素。菜油現(xiàn)階段交易的是加菜籽上市前的低供給。相對而言，棕櫚油8月份到港量或?qū)⒂忻黠@增加，尤其是本周進口利潤窗口一度打開，貿(mào)易商采購了5-8船棕櫚油。周四市場的反彈更多是來自宏觀悲觀情緒緩和后釋放，后期隨著經(jīng)濟擔憂的減弱，市場或?qū)⒒貧w到自身基本面上來，由于8月進入美豆天氣炒作期，市場仍有天氣溢價空間，因此油脂或?qū)⒏S美豆低位震蕩反復。相對而言東南亞棕櫚油8月進入增長高峰期，庫存壓力或?qū)㈤_始有所體現(xiàn)，反彈幅度可能受限。豆油、菜油可能反彈或有一定幅度，棕櫚油幅度可能受限。短線操作為宜。

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