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國信期貨日評：黃金向上突破白銀上漲，鐵礦石延續強勢

2022-11-09 16:03:10 來源：英為財情

(資料圖)

股指：市場略分，股指多單輕倉；
今日股市早盤高開走低，午間快速拉升回落，午后整個市場震蕩下行，國證A指微跌0.39%。市場情緒方面，兩市漲跌家數相差不大，上漲家數2200多家，下跌家數2500家，市場較為平衡。行業方面，房地產行業大漲1.73%，醫藥生物漲超1%，輕工制造、建筑材料漲不足1%。前期炒作的電力設備跌1.77%，食品飲料、煤炭繼續殺跌。概念方面，獨家藥、供銷社、抗癌概念上漲，采掘、消費電子代工下跌。全市場資金流向方面，機構、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金小規模流出。股市延續經濟經濟不平衡的分化走勢股指IC、IM多單繼續持有，IH、IF維持觀望。

國債：利率持續低水平，國債多單輕倉；
今日國債期貨早盤高開震蕩，午后市場震蕩上升，十年期國債微漲0.07%。現券收益率方面，所有期限的國債到期收益率均出現下跌。十年期國債到期收益率下跌1.00個基點，7年期國債到期收益率下跌0.50個基點，5年期國債到期收益率下跌0.75個基點，3年期國債到期收益率下跌0.50個基點。現券收益率繼續下跌。銀行間方面，所有期限的shibor小幅上漲，隔夜上漲5.20個基點，報收1.8080%，隔夜shibor已經回升到較高的水平。整體上現券收益率仍然在低位波動，國債多單輕倉。

鋅鎳：鋅警惕擠倉風險，鎳震蕩；
周三滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.55%。基本面來看，國內鋅精礦供給趨向寬松，鋅錠產量大概率上行。消費端，多地疫情擾動，部分下游企業生產及運輸受到不同程度影響，現貨上，出貨較前期增多帶動升水小幅下調，但鋅價上漲導致市場觀望為主，整體成交較為冷淡。近期滬鋅倉單快速下滑速度過快，需要警惕擠倉風險。交易上遠月逢低做多，企業可利用交割前這一段時間高位拋現貨，賺取升水收益。
周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲1.55%。基本面來看，鎳鐵方面，當前鎳鐵廠去庫情況較好，部分鐵廠訂單已簽至12月，庫存壓力緩解疊加鎳礦價格上漲，在供給偏緊的市場環境下，鎳鐵價格持續堅挺。需求端，因鎳鐵價格上行，不銹鋼生產利潤下降，企業需求減弱。合金端，民用金訂單季節性較強，目前進入淡季雖軍工訂單較為穩定但民用訂單不及預期。硫酸鎳方面，供需兩旺局面持續。近期鎳價受外在因素影響較大，震蕩概率較高。

貴金屬：黃金向上突破?白銀強勢上漲；
周三，市場積極消化美聯儲加息節奏退坡，和國內政策預期變化，風險情緒回暖，美元指數回落至110關口以下，金銀均強勢上漲。近期貴金屬大幅上漲確有一定宏觀面推動，包括美聯儲會議落地；10年期-3月美債利差步入倒掛后仍持續，反應市場的悲觀衰退預期；另外中期選舉后民主黨大概率在國會的優勢下降，將約束未來財政刺激的空間。然而10月非農數據體現的勞動力供需仍然緊俏給予薪資上漲動力，本周四10月CPI公布在即若超預期或再度推升緊縮預期，12月已確定上移的點陣圖，貴金屬可能仍會反復確認下方支撐。但隨著后續增長和通脹博弈加劇，雖然貴金屬牛市拐點仍難言已至，但已非常接近。白銀在光伏需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。關注黃金1600美元/盎司和白銀18美元/盎司附近支撐的逢低買入機會。

蘋果：增倉下行?核心驅動轉向消費；
周三，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2301開盤迅速走低，較上一交易日跌3%左右，增倉2萬手，持倉17萬手。山東仍有部分貨源繼續收購，鄉鎮扎點收購已經不多。產地庫外蘋果余量不大，多數為尾期貨，客商采購積極性不高，果農多自行入庫。供給端確定之后，后期核心驅動將逐漸轉向需求。關注需求好轉情況，若持續不振，那么蘋果或缺乏沖高動能。

花生：商品米消耗較慢?花生偏弱震蕩；
周三，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2301偏弱震蕩，較上一交易日跌0.1%左右，增倉0.1萬手，持倉12萬手。河南地區原料上貨有限，低價出售意愿不高。產地主要交易油料，部分油廠有收購意愿，對市場起到一定心態支撐作用。但是商品米消耗速度偏緩，下游采購積極性差。關注東北產區上貨，操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉小幅走弱?短線交易為主；
周三，鄭棉在外盤帶動下繼續回調，成交略有縮減，持倉小幅增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格轉為下跌，3128B指數較前一日下跌97元/噸，報15364元/噸。國內棉市基本面上來看，公共衛生事件對于新棉上市存在影響。公檢進度依舊大幅落后。但后期隨著各地援疆公檢人員到位，或將出現增加。消費方面依舊疲弱，價格上升后實盤壓力也會增加。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖反彈?短線交易為主；
周三，鄭糖震蕩上行，成交放大，持倉有所增加。現貨價格跟隨盤面提價，幅度在10元/噸左右。國際市場短期反彈，對于國內有所提振。國內基本面來看，減產預期支撐，但階段性供應增加以及消費疲弱壓制糖價反彈空間。短期矛盾沖突不明顯，預計維持震蕩。操作上建議短線交易為主。

豆類：現貨走高?連粕跟漲；
周三連粕市場延續高位震蕩格局，多空博弈越發激烈，市場對于11月進口大豆到港的影響存在分歧。國際方面，CBOT大豆電子盤高位震蕩，市市場觀望氣氛較為濃重，周邊市場油脂、谷物的下跌給美豆帶來一定壓力。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨繼續上漲，部分品牌漲幅10-40元/噸。部分地區油廠由于豆源緊張11月停機給豆粕現貨市場帶來支撐，市場對于11月到港量增加普遍達成共識，但是市場的分歧在于，到港量可能因國內部分地區卸港和物流因素導致到港或不及預期，不過各家專業結構當前依然維持較大的到港量，目前尚未做任何調整。對于豆粕市場而言，在供給尚未有效修復前，高位偏強格局仍將持續，強現實向弱預期轉化仍需時間換空間。短線交易為宜。

油脂：美豆油走低拖累?連豆油領跌油脂；
周三油脂期貨震蕩下行，連豆油領跌油脂，隔夜美豆油的大幅回落給市場帶來心理壓力。?匯易網報道，江蘇豆油價格有所回落，當地市場主流豆油報價10390元/噸-10490元/噸，較上一交易日上午盤面下跌120元/噸。江蘇張家港棕櫚油價格有所回落，當地市場主流棕櫚油報價8460元/噸-8560元/噸，較上一交易日上午盤面下跌100元/噸。安徽菜油價格波動不大，當地市場主流菜油報價14250元/噸-14350元/噸，較上一交易日上午盤面持平。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三連續第二日下跌，因預期馬來西亞庫存增長。調查顯示，馬來西亞10月底棕櫚油庫存可能升至三年半高位，因產量改善而進口減少。此外近期國際原油下挫，美豆油走低也給馬棕油帶來壓力。國內方面，外盤的走低讓國內油脂承壓下行，內盤油脂依然未能迎來需求的修復，而供給端依然在穩中有增，疊加國際油脂成本驅動下滑，市場震蕩下挫，不過菜油依然強于其他油脂。當前油脂市場處于高位震蕩區內，但是由于各個品種基本面強弱的差距，波動率明顯出現區別。市場波動放大。短線波段操作為宜。

燃料油：燃料油回調?暫時觀望；
周三，受成本支撐松動影響，燃料油回調，建議暫時觀望，后市逢低做多。近期國際航運業略有回暖，帶動新加坡高硫燃料油出現需求回升，高硫裂解價差得到一定修復。前期俄羅斯燃料油流入新加坡市場導致新加坡庫存庫存回升，但是近期需求回暖，俄羅斯減少亞太地區燃料油供應導致燃料油庫存水平有所回落。中東以及美國燃料油需求復蘇致使向外供應減少，后市燃料油可能面臨供應略顯不足的局面，疊加高油價支撐燃油底部價格。

瀝青：瀝青回調?逢高庫空；
周三，國際原油略有下行，板塊價格承壓走弱，瀝青價格震蕩偏弱，后市看多空間有限。目前市場需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項目已經收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現降價出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據百川盈孚數據，截至11月2日，全國瀝青煉廠開工率為44.67%左右。本周全國瀝青煉廠庫存率約為31.55%，庫存水平有回升跡象。

PTA：預期施壓?PTA偏弱調整；
周三A2301收跌0.38%。卓創數據，供應商11月15日前貨源報盤參考期貨2301升水430元/噸自提，參考商談5605-5710元/噸自提，買賣氣氛一般。產業鏈減產平衡供需，但新線投產在即，供應壓力漸增，而聚酯庫存高企，市場供需預期承壓。成本端，原油震蕩偏強，PTA加工費壓縮至低位，估值水平偏低。PTA短期受油價及宏觀情緒影響較大，建議短線震蕩思路。

聚烯烴：盤面低位震蕩；
周三塑料2301收漲1.07%。現貨市場整理，下游接貨意向謹慎，實單側重商談，卓創數據，線性華北報價8000-8200元/噸，華東報價8100-8450元/噸，華南報價8400-8650元/噸。
周三PP2301收漲1.72%。現貨部分上調，下游按需采購，交投氣氛平平，卓創數據，拉絲華北報價7700-7890元/噸，華東報價7800-7950元/噸，華南報價7980-8100元/噸。
短期石化延續去庫，下游工廠剛需采購，基本面壓力不大，在高成本及低估值現狀下，成本支撐較強，但預期偏弱壓制市場，盤面低位震蕩，關注新裝置投產進度。建議短線交易。

鐵礦石：信心修復?延續強勢；
周三鐵礦石延續上行，盤面走勢較強，截至收盤，鐵礦石01合約漲17.5至686，漲幅2.62%。情緒面，市場預期地產端觸底，情緒回暖。產業端，需求疲軟，隨著情緒回暖，終端建材成交有所走強。鋼廠持續減產，鐵水產量繼續回落，鐵礦石自身供需情況逐步寬松，不過前期下跌對負反饋有充分反映。隨著盤面上行市場情緒再度樂觀，但基差修復接近尾聲，操作上建議謹慎操作。

玻璃：地產鼓舞?震蕩上行；
周三玻璃主力合約走勢偏強，消息面，市場預期房地產企穩，盤面收到鼓舞，震蕩上行現實長看供需弱勢情況延續，現實需求弱勢，庫存維持高位，持續虧損讓玻璃生產延續下降，隨著虧損時間增加，產能下降有加速趨勢。短期現貨仍然堅挺，疊加宏觀情緒修復，盤面震蕩，操作上建議短線操作。

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